DQZHAN讯：GE、阿尔斯通、西门子中国燃气轮机市场的争战
GE：30年披荆斩棘的争战

30年前，当GE作为全球*大的燃气轮机供应商进入中国燃气轮机市场时，一定没有想到，30年后，中国会成为全球*重要的燃气轮机市场之一。

30多年来，GE参与并见证了中国燃气轮机市场的发展历程。凭借全球**的技术，丰富、完整的产品线，以及扎实的本土化工作，GE一路披荆斩棘，在中国燃气轮机市场交出了一张漂亮的成绩单。

实际上，作为*早进入中国燃气轮机市场的外资巨头，GE*早将燃气轮机应用到中国市场时的主要用途并不是用来发电。经过10年的发展，20世纪90年代，在中国的改革开放各项措施的推动下，中国经济得到快速发展，领跑这轮中国经济发展的华东、华南的局部地区出现了严重的电力短缺，就连小型的柴油发电机都变得异常紧俏。面对中国天然气发电市场迎来的这一波小高峰，GE在江浙和广东一带销售了一大批6B和9E 的燃气轮机机组。

进入21世纪，广东地区凭借强大的制造能力，一度成为“世界加工工厂”，对电力需求更为非常旺盛，“我们从2002到2005年，在广东地区卖了30多台9E的燃气轮机机组，与此同时，在国家西气东输项目配套中，我们参与了一批打捆招标的项目，把当时*先进的GE的F级燃气轮机机组引入中国市场”。

回忆起打捆招标后的10年内中国天然气发电市场经历的一波三折，沈波不禁感慨：“2005—2009年，中国的天然气发电市场显得非常平静，基本上没有开展大的天然气发电项目，但2010—2013年，市场又出现了一个小高潮。到2014年，随着天然气价格和气源的制约，我们明显感觉到天然气发电的市场热情降了下来。”

其次，出于环保的压力，尤其是在经济较为发达的京津冀、长三角、珠三角地区对环保的要求将更趋严苛，因此，这些地区对清洁高效的发电方式将非常期待。*后，随着近年来我国可再生能源的大规模利用，风电和光伏发电的接入给电网带来了不小的挑战，天然气发电本身具有灵活性，并且在电网里能够起到灵活的调峰作用，因此会得到市场的青睐。正如沈波所言，实际上中国的燃气轮机市场已经成为世界**燃气轮机供应商的必争之地。但是，对于GE来说，中国燃气轮机市场的重要性不仅仅因为其市场潜力巨大。

“目前，中国已经成为GE在全球燃气轮机供应链中的重要一环，从这个意义上说，中国的燃气轮机市场也已经成为GE在全球*重要的市场之一。”沈波坦言。

据了解，自进入中国市场以来，GE选择了与南京汽轮电机集团有限责任公司(以下简称“南汽”)和哈尔滨电气集团公司(以下简称“哈电”)相继进行合作，逐步将其在全球**的燃气轮机生产技术和产品引入到中国市场，同时通过与国内的合作伙伴合作，扩大燃气轮机产品在中国的销售。经过与中国合作伙伴的长期合作，GE已经在中国建立了完整的燃气轮机制造的产业链，同时，也成为转让燃气轮机技术*为成功、也*为彻底的外资企业之一。
竞争优势明显

除了对市场有极为精准的把握之外，GE燃气轮机产品在技术以及运行经验方面的优势地位，目前，GE在中国市场销售的燃气轮机机组包括6B.03、6F.03、9E.03、9F.03、9F.05以及9HA燃气轮机机组。其中，作为气体和液体燃料灵活性方面的**者，6B.03燃机是中小规模发电*受欢迎的解决方案之一，具有99.46%的可用率和99%的可靠性，目前，在全球有1100多台的销售业绩;源自GE 海量的运行经验的科技技术，6F.01燃机应运而生，其在热力回收应用领域提供低成本发电产品，包括针对流程工业的热电联供，以及市政区域供热和中型联合循环电网支持;9E.03燃机适用于极为恶劣的环境，不管是沙漠干热型气候、热带潮湿型气候、或者是极地寒冷型气候，它都有上佳的表现;作为世界上*富经验、同时也是大型、高效的50 Hz发电机组群的代表，9F.03 燃机的主要优点是具有较高的出力和燃料灵活性，其不仅具有GE绿色创想证书的燃烧系统，可以实现15×10-6 NOx的排放水平，并且扩展了在更低负荷下的排放达标;9F.05是一款先进的50 Hz联合循环空冷型燃机，在设计上借鉴了GE航空发动机和H级燃机中得到广泛验证的先进技术，使得9F.05燃机的**性、可靠性得到充分保障，并且其热部件的使用寿命周期长，维护成本低，拥有**的联合循环性能;为满足当前全球能源行业在运营上日新月异的变化，发电企业对于电厂的运行灵活性要求也越来越高，于是GE还向市场推出了*先进的空气冷却、50 Hz燃气轮机——全新的9HA燃气轮机。*新一代的9HA燃气轮机可以满足客户对灵活调峰运行的要求，提供了业界**的快速启动能力、高效部分负荷运行能力以及高效的基本负荷运行与高效的调峰运行能力。在GE的FlexEfficiency*50联合循环电厂设计中，新的9HA燃气轮机提供了更高的效率和运行灵活性，同时满足NOx和CO的排放标准，达到了发电灵活性及发电效率的新高度。

加快本地化布局

为了进一步开拓中国燃气轮机市场， GE继续在生产、研发、服务等多个环节投入更多的力量，以保持其在行业的**地位。

为了在销售和服务环节给客户提供一站式服务，同时及时响应客户的需求，GE在中国市场成立了发电事业部，在这一事业部中涵盖了生产和服务两大部门，这也是GE在全球**一个将生产与服务两大业务合并在一起的地区。

在生产环节，GE与南汽、哈电等合作伙伴的合作经过多年的磨合，相互之间的配合已变得十分默契。为了更好地与合作伙伴开拓中国燃气轮机市场，2014年3月，GE在哈尔滨建立了**中心，这是继成都和西安之后，GE在中国的第三个以本土化和协同**为目标的**中心。
西门子：先进燃气轮机技术和深度本土化的争战

作为世界**的燃气轮机供应商，西门子一直非常看好中国乃至全球的天然气发电市场。根据西门子掌握的数据显示，截至2013年年底，全球天然气发电装机1388 GW，占全球总发电装机的22%，发电量约5300 TW˙h，占全球总发电量的23%。

西门子预计，到2030年，天然气发电在全球电力结构中将占据非常重要的地位。届时，全球天然气发电装机将达2555 GW，占全球总发电装机的25%，发电量将达9300 TW˙h，占全球总发电量的25%。

先进技术助力开拓中国市场

据了解，目前，西门子在华销售的燃气轮机单机功率涵盖5~375 MW，其中，大型燃气轮机包括：SGT5-2000E、SGT5-4000F、SGT5-8000H;工业用燃气轮机包括：SGT-100、SGT-200、SGT-300、SGT-400、SGT-500、SGT-600、SGT-700、SGT-750、SGT-800。

由于西门子燃气轮机具有先进、高效、灵活、可靠与成熟的品质，在中国乃至全球市场备受客户青睐，享有较高的声誉。截至2013财年，西门子已为全世界提供了约3000台发电用燃气轮机，包括1400多台中小型燃气轮机和1500多台大型燃气轮机，此外西门子建造的大型联合循环电站装机容量已超过260 GW。

据了解，在西门子众多产品系列中，8000H级燃气轮机作为西门子先进燃气轮机技术的代表，是至今全球已投运的*大和*高效的燃气轮机，其单循环输出功率达375 MW，联合循环净功率超过60%，更值得称道的是，8000H级燃气轮机在全球范围内得到完全的运行验证，同时已取得了累计超过9万等效运行小时的业绩。

西门子还把在全球市场的成功经验同样复制到了中国市场。经过多年的耕耘，西门子在华收获颇丰。目前，在西门子的大型燃气轮机中，E级燃气轮机机组已在华售出21台，F级已完成40台的销售量;工业燃气轮机售出40多台。

西门子在中国市场创造出的经典案例同样值得称道。上海申能临港燃机发电有限公司自从采用上海电气引进西门子**的F级燃气轮机联合循环技术，其4号机组的联合循环发电效率达到59.7%，代表着目前国内乃至国际F级燃机性能的*高水平。凭借其**表现，当年即荣获“2012年亚洲电力奖年度*佳燃气发电项目”金奖。

在比较中国与全球其它天然气发电市场的不同时，赵作智表示，在中国，燃机电厂主要用于调峰运行和(冷)热电联产，因此对燃机电厂的运行灵活性提出了很高的要求。“根据我们对中国燃机电厂的运行方式——点火差价的分析表明，中国的天然气发电厂具有中等的运行小时数和相对合适的点火差价，这样类型的电厂，对投资成本、运行成本、运行效率和运行灵活性乎有同等重要的要求。”赵作智表示，西门子燃气轮机非常优良的运行灵活性正好可以满足此类需求。

除了具有运行灵活性之外，西门子燃气轮机机组在可靠性方面的**表现，这也是其在中国市场不断取得佳绩的重要法宝。
稳步推进本地化工作

西门子不仅与上海电气共同建立了合资公司——上海西门子燃气轮机部件有限公司，为全球市场提供燃机热部件以及叶片。同时，其还在上海设立了西门子燃气轮机工程中心，参与中国和全球项目的工程研发和设计。自2003年，西门子与中国的战略合作伙伴——上海电气在大型燃气轮机(E级，F级和H级)技术方面成功合作以来，其已在中国市场合资生产了50多台(含定单)E级与F级燃气轮机，同时，也参与了部分出口项目。为了进一步开拓中国市场，西门子将继续加强与本地合作伙伴的合作。对适用于分布式能源应用的中小型燃气轮机，西门子从2007年开始与中国航空工业集团公司下属的株洲南方燃气轮机成套制造安装有限公司，针对小燃机进行了成功的合作。目前，西门子正在积极寻求合作伙伴以推进中型燃气轮机的国产化进程。

在研发方面，西门子一直以来都不断加大投入，2013财年，西门子在全球的研发投入达到43亿欧元，约占总营收的5.7%。在中国的燃气轮机市场，西门子也投入了大量的人力、物力进行**性的研发工作。目前，其在中国燃气轮机市场共有80多人的研发团队，负责从市场需求调研、设计、研发等一套完整的研发工作。“随着我们在中国研发团队的实力不断增强，我们在西门子集团里的决策权也在不断增强。”赵作智表示，更多时候，西门子中国的研发团队不必向总部汇报，就能对研发中的重要事项进行决策。

同时，西门子还与国内的有名高校展开了全方位的合作。自1995年开始，西门子在清华大学举办西门子现代发电技术客座讲座，之后成为了每年一度的传统项目。2013年，西门子在清华大学、上海交通大学，西安交通大学和浙江大学举办了*新的技术专家讲座。2013年12月，西门子和上海交通大学紧密合作，共同成立了燃气轮机**中心，在激光加工、涂层、转子动力学、燃机性能等方面开展多项科研合作。2014年，西门子和上海交通大学合作推出燃气轮机的夏季课程。在燃气轮机基础研究方面，西门子多年来和清华大学、浙江大学、西安交通大学等多所国内知名的高等院校进行合作，在高温合金材料特性测试、冷却技术、断裂力学、空气动力学、燃烧、先进制造技术、优化、成本模型、计算机工程仿真，以及知识管理等多项先进技术方面展开广泛合作，为中国燃机行业的科研水平发展，以及培养更多高素质人才方面，投入了大量的人力和资金，实现了多方共赢的效果。

在销售和服务环节，为了*大力度满足中国客户的需要，西门子不仅把能源服务集团亚太区总部设立在上海，同时，其在中国市场还拥有一支现场服务团队来快速响应客户的各种需求。此外，西门子在中国拥有独立的销售团队，并在各地均设有办事处或分公司来满足客户的需求。在西门子的积极部署下，其在中国燃气轮机市场的前进步伐，将会迈得更加坚实有力。

阿尔斯通：携手合作伙伴的争战

实际上，天然气在中国的使用量近年来也呈直线攀升的趋势。根据公开资料显示，在过去13年中，中国天然气用量几乎增长了6倍，达到1680亿m3，中国也成为继美国和俄罗斯之后的第三大天然气消费国。

目前，阿尔斯通在中国市场主要销售的是其*具代表性的GT13E2燃气轮机。细数这款备受市场青睐的燃气轮机产品的优点时不难发现，首先，在单机循环中，GT13E2拥有该级别燃气轮机产品中*高的效率值，在燃料价格较高或者频繁波动的市场环境中，高效率无疑能为客户提供*低的发电成本。
其次，无论是在满负荷还是低负荷的情况下，GT13E2都能提供**的性能和较低的排放。“作为目前世界上*可靠的中型燃气轮机，它的启动速度很快，具有大幅调峰能力和独特的快速频率响应特性，这些特性能够帮助我们的客户更**、持久地为当地电网供应电力。”陈毅坤表示，由于GT13E2燃气轮机与传统燃气轮机相比，能够降低40%的NOx排放，因此其不仅能为运营商降低生产成本，而且更为环保，非常适合中国对发展清洁能源的要求。

再次，除了效率高、更为环保之外，GT13E2的**之处还表现在其运营非常灵活，能在不同的运行模式之间进行在线切换。据悉，为了实现利润*大化，GT13E2能够以性能优化、维护成本优化这两种模式运行，前者可以实现性能的*大化，后者则能实现检修间隔中运行时间的*大化。由于拥有这一特性，可以使得电厂运营商在不改变硬件的条件下，选择*佳的在线模式运行，以响应市场的变化。

*后，GT13E2的另一优势还体现在其可以在低燃料成本应用中延长检修间隔这一特性上。据了解，GT13E2的*优运营模式可以支持3.6万等效运行小时的热通道检查间隔，这将大大降低客户的运行和维护成本。

由于性能优越，目前，GT13E2燃气轮机已被广泛应用于全球的各种机组配置和工业应用中，在全球实现超过160台的销售量，总装机容量已超过3200万kW，累计运行时间超过700万小时。

GT13E2燃气轮机在全球市场的销售**开花只是阿尔斯通燃气轮机在全球业绩的一个缩影。目前，阿尔斯通在全球已经拥有超过200个交钥匙电厂项目和超过1500台燃机轮机的销售记录，“凭借阿尔斯通**的技术，我们已经为全球的客户证明了我们的产品能为其降低发电成本、减少排放，并提供****的运营可靠性和灵活性。”陈毅坤对阿尔斯通燃气业务在全球的表现深感欣慰。

携手合作伙伴力拓中国市场

实际上，在全球燃气轮机市场取得骄人战绩的同时，阿尔斯通也加快了在中国燃气轮机市场的全方位布局。

为了更好地服务中国的燃气轮机市场，2012年，阿尔斯通专门成立了燃气发电中国事业部，并在中国本地积极寻找合作伙伴，以加强本地化生产的同时降低产品的生产成本。

2013年6月，阿尔斯通与哈尔滨汽轮机厂有限责任公司(以下简称“哈汽”)签署了一项在华进行GT13E2燃气轮机许可生产、销售和组装的长期协议。根据协议，哈汽将在华生产并组装GT13E2燃气轮机，同时一些关键部件将继续由阿尔斯通来提供。此举为扩大GT13E2燃气轮机在中国市场的销售起到至关重要的作用。
除了与哈汽建立合作伙伴关系外，阿尔斯通还与北京北重汽轮电机有限责任公司开展GT26燃气轮机项目的合作。

2012年5月，阿尔斯通与哈汽签订合同，为深圳南天电力有限公司所属的联合循环电厂提供一台GT13E2燃气轮机;

2012年12月、2013年3月，阿尔斯通又先后与哈汽签署协议，为华能国际桐乡燃机联合循环电厂和华能国际苏州燃机热电联产项目各提供两台GT13E2燃气轮机。

2014年3月，阿尔斯通为深圳南天电力有限公司联合循环项目提供的GT13E2燃气轮机已成功并网，各项运行指标都达到了预先的设计，赢得了客户的赞誉。

为了继续保持在业界的**地位，阿尔斯通除了在开拓中国市场方面积极部署之外，在研发方面也加大投入力度。2013-2014财年，阿尔斯通在研发方面的投入达到7.33亿欧元。“我们不断在技术和服务的研发方面投资，保证我们产品的*佳性能、可靠性和灵活性，并能够应对越来越严格的环保要求。”陈毅坤认为，在研发上的努力也是阿尔斯通能够始终保持市场**地位的主要原因.

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